1 – Feitiço da Vila
2 – Menina moça / Casa de bamba / O pequeno burguês
3 – Apaga o fogo, mané / Ex-amor
4 – Tudo menos amor
5 – Minha amiga / Nem réu nem juiz
6 – Disritmia
7 – Boemia (La Bohème)
8 – Femmes (Mulheres)
9 – Ó, nega / Semba dos ancestrais
10 – Chora Carolina
12 – Danadinho danado – Part. Especial: Simone
13 – Pelo telefone – Part. Especial: Vó Maria
14 – Nota de cem – Part. Especial: Tunico Ferreira
15 – Madalena do Jucú
RODA-DE-SAMBA NO ESTÚDIO DA MZA
1 – Quem é do mar não enjoa
2 – No embalo do samba
3 – Amigo Martinho
4 – Pra tudo se acabar na quarta-feira
5 – É de Black-tie
6 – Tudo menos amor
7 – Se eu sorrir, tu não podes chorar
8 – Onde o Brasil aprendeu a liberdade
9 – Enamorada do sambão
BUTIQUIM DO MARTINHO
1 – Enredo do meu samba – Part. Especial: Jorge Aragão
2 – Posso até me apaixonar – Part. Especial: Dudu Nobre
3 – Cidadã brasileira – Part. Especial: Leci Brandão
4 – Contos de areia – Part. Especial: Mart’nália
CONEXÕES PELO MUNDO
1 – À volta da fogueira
2 – Lisboa menina e moça
3 – Boemia (La Bohème)